VR-Generationenmanagement

Zielgruppe

Dieses Seminar richtet sich an Privatkundenberater, Generationenberater und Private-Banking-Berater, Vermögensplaner, Wertpapierspezialisten und Betreuer vermögender Privatkunden die Ihr Wissen im Bereich der Generationenberatung weiter ausbauen und spezialisieren möchten

Ihr Nutzen

Sie beraten kompetent zur generationenübergreifenden Vermögensnachfolge.
Sie liefern Impulse zu steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen.
Sie stärken die Kundenbindung durch umfassende Nachfolgeplanung.
Sie erkennen Konfliktpotenziale und vermeiden Haftungsrisiken.
Sie sichern die Anschlussfähigkeit an die Nachfolgegeneration.

Inhalt

Tag 1

Gesetzliche und Gewillkürte Erfolge
Fresh-up zu den aktuellen Rahmenbedingungen
Wenn Freibeträge nicht mehr ausreichen
Steueroptimierte Schenkungen mit Nießbrauch
Problembereiche der privaten Vermögensnachfolge
Haftungsrechtliche Grundlagen und rechtliche Rahmenbedingungen
Rechtliche Gestaltungsmodelle
Betreuung und Vermögensvorsorge für minderjährige Erben
Geltendmachung von Pflichtteilsansprüchen
Liquiditätsaspekte bei der privaten Vermögensnachfolge und möglicher Gestaltungsalternativen
Unternehmerische Vermögensnachfolge
Fallübungen zu Beratungsansätzen und Praxisfälle

Tag 2 bis 4

Bewertungsrecht
Grundsätze und allgemeine Bewertungsvorschriften
Wertermittlung
Übertragungsstrategien im Wege der vorweggenommenen Erbfolge
Versorgung des überlebenden Ehepartners
Konfliktvermeidungsstrategien für Erbengemeinschaften
Schiedsgerichtsabreden
Allgemeine Strategien zur Effektuierung der Nachlassabwicklung
Steuerliche Gestaltungsmodelle nach Eintritt des Erbfalls
Steueroptimierung durch Ausschlagung
Steueroptimierung durch die Wahl des Zugewinnausgleichs
Übertragung von Nachlass auf eine Stiftung
Einkommen- und erbschaftssteuerliche Auswirkungen der Gestaltungsalternativen
Erbschaft- und schenkungssteuerliche Auswirkungen
Einkommensteuerliche Auswirkungen
Grunderwerbsteuerliche Auswirkungen
Steuerliche Grundlagen
Gesellschaftsrechtliche Grundlagen
Bedeutung strategischer Nachfolgeplanung im unternehmerischen Bereich
Nachfolgeregelung
Erbauseinandersetzung bei Nachfolge mehrerer Erben
Ertrags- und Erbschaftssteuerliche Auswirkungen der Erbauseinandersetzung
Stiftungen

o Grundlagen
o Motive
o Stiftungsbegriff
o Erscheinungsformen

Kommunikation und Mediation

o Tabuthema Tod
o Kommunikation im Todesfall mit den Erben
o Prozess der Generationenberatung
o Generationenmanagement als vertiefender Aspekt des Financial Planning
o Berechnungsbeispiele
o Professionell kommunizieren in schwierigen Situationen
Tag 5

Fallübungen zu Beratungsansätzen und Praxisfälle
Umsetzungstraining

Hinweis

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der GenoAkademie GmbH & Co. KG statt.

Voraussetzungen

Wir bauen hier auf den Grundlagen aus dem Modul „VR-Generationenberatung“ und setzen die Inhalte und das Wissen der Themen als gegeben voraus.
> Grundlagenwissen im Bereich der Generationenberatung
> Berufserfahrung notwendige Voraussetzung