Generationenberatung - Estate-Planning in der Praxis (R&V)

Zielgruppe

  • Privatkundenberater
  • Vermögensberater
  • Individualkundenbetreuer
  • Private Banking Berater

Ihr Nutzen

  • Vermögenssicherung der Kunden- und Geldbestände
  • Ertragspotenziale über dem Durchschnitt
  • Umsetzungsmöglichkeiten und Absatzpotenziale entdecken
  • Austausch und Aufbau eines Netzwerkes unter den Teilnehmenden und Referenten
  • Marktpositionierung und Konkurrenzabwehr durch einzigartiges Berater Know-How

Inhalt

  • Moderne Gesprächsgestaltung im Bereich der Vermögensweitergabe
  • Selbstbestimmte Vermögensübertragung zu Lebzeiten
  • Kundenbedürfnisse erlebbar machen und sichtbar befriedigen
  • Bearbeitung von Praxisbeispielen
  • Sinnvoller Umgang mit Vollmachten und Betreuungsregelungen
  • Schutz vor Liquiditätsverlusten

Hinweis

  • Dieses Seminar wird von der R+V Versicherung durchgeführt.
  • Es handelt sich um ein, im Sinne der IDD-Weiterbildungsverpflichtung relevantes Seminar gem. VersVermV, Anlage 1.

Trainer

  • Manuela Vogel

Diese Veranstaltungen könnten Sie auch interessieren

Ihr persönlicher Kontakt

Elke KerschenlohrProduktmanagerinPrivatkundenbankTel.: 08461/650-1363elke.kerschenlohr@abg-bayern.de
Lisa SchneiderAssistentinPrivatkundenbankTel.: 08461/650-1333lisa.schneider@abg-bayern.de