Generationenberatung - Estate-Planning in der Praxis (R&V)
Zielgruppe
- Privatkundenberater
- Vermögensberater
- Individualkundenbetreuer
- Private Banking Berater
Ihr Nutzen
- Vermögenssicherung der Kunden- und Geldbestände
- Ertragspotenziale über dem Durchschnitt
- Umsetzungsmöglichkeiten und Absatzpotenziale entdecken
- Austausch und Aufbau eines Netzwerkes unter den Teilnehmenden und Referenten
- Marktpositionierung und Konkurrenzabwehr durch einzigartiges Berater Know-How
Inhalt
- Moderne Gesprächsgestaltung im Bereich der Vermögensweitergabe
- Selbstbestimmte Vermögensübertragung zu Lebzeiten
- Kundenbedürfnisse erlebbar machen und sichtbar befriedigen
- Bearbeitung von Praxisbeispielen
- Sinnvoller Umgang mit Vollmachten und Betreuungsregelungen
- Schutz vor Liquiditätsverlusten
Hinweis
- Dieses Seminar wird von der R+V Versicherung durchgeführt.
- Es handelt sich um ein, im Sinne der IDD-Weiterbildungsverpflichtung relevantes Seminar gem. VersVermV, Anlage 1.
Trainer
Manuela Vogel
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Ihr persönlicher Kontakt
Elke KerschenlohrProduktmanagerinPrivatkundenbankTel.: 08461/650-1363elke.kerschenlohr@abg-bayern.de
