Onlineseminar: Grundlagen der Privatkundenberatung

Zielgruppe

Mitarbeitende in der Privatkundenberatung

Ihr Nutzen

  • Sie erhalten für das Privatkundengeschäft notwendige, produktübergreifende Detailkenntnisse zu den Themen VWL, Recht und Steuern und können eine Zinsmeinung überzeugend darstellen.
  • Sie kennen die vielfältigen steuerlichen Aspekte in der Anlageberatung (im Bereich der Einkommen-, Erbschaft- und Schenkungssteuer) und können diese im Kundengespräch mit einbeziehen.
  • Sie beachten die aufsichtsrechtlichen und zivilrechtlichen Rahmenbedingungen in der Anlageberatung.

Inhalt

  • Erarbeitung einer überzeugenden Argumentation zur Zinsprognose für das Beratungsgespräch
  • sinnvolle Produktvorauswahl aufgrund der Marktmeinung
  • Relevante einkommenssteuerliche Aspekte in der Privatkundenberatung
  • Fallbeispiele zu den Einkünften aus Kapitalvermögen wichtig: Abgrenzung zum nächsten Modul
  • Zivil- und aufsichtsrechtliche Anforderungen in der Privatkundenberatung sicher erfüllen; anleger- und anlagegerechte Beratungen durchführen; inkl. Nachhaltigkeit
  • Übungen und Tipps zur Geeignetheitserklärung der Kosteninformation und anderen notwendigen Kundenunterlagen/- Informationen
  • praxisrelevante Aspekte aus dem Familien- und Erbrecht, inkl. Erbschafts- und Schenkungssteuer

Voraussetzungen

Grundvoraussetzungen für die Teilnahme:
  • Ein PC, Laptop oder Tablet
  • Ein Headset mit Kopfhörer und Mikrofon
  • Eine funktionierende Kamera
  • Eine stabile Internetverbindung

Wir empfehlen Ihnen eine ruhige Umgebung.

Vorbereitungsunterlagen

Diese Veranstaltung beinhaltet Vorbereitungsunterlagen und Aufgaben über VR-Bildung.
Die Freischaltung des Lehrplans erfolgt sechs Wochen vor Veranstaltungsbeginn.
Bitte bearbeiten Sie die Lerninhalte in Vorbereitung auf die Veranstaltung.

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Ihr persönlicher Kontakt

Elke KerschenlohrProduktmanagerinPrivatkundenbankTel.: 08461/650-1363elke.kerschenlohr@abg-bayern.de
Nina ZacherlAssistentinPrivatkundenbankTel.: 08461/650-0nina.zacherl@abg-bayern.de