Vorsorge- und Risikomanagement und Vermögensnachfolgeplanung

Zielgruppe

Privatkundenbetreuerinnen, Privatkundenbetreuer
Individualkundenbetreuerinnen, Individualkundenbetreuer

Ihr Nutzen

Sie erlernen das Umsetzen von Vorsorge- und Risikomanagement im VR-Vermögensplan.
Sie erhalten Informationen über die betriebliche und private Altersvorsorge, sowie das Managen von persönlichen Risiken der Kunden.
Sie bearbeiten konkrete Fallstudien zum Erbrecht, Testamentsgestaltung und Vollmachten.

Inhalt

Vertiefung Fachwissen - steuerliche Betrachtung sowie Rente und Sozialversicherung
Altersrente - die verschiedenen Schichten
Vermögensnachfolgeplanung
Erbschaft- und Schenkungsteuer

Hinweis

Es handelt sich um ein, im Sinne der IDD-Weiterbildungsverpflichtung relevantes Seminar gem. VersVermV, Anlage 1.

Vorbereitungsunterlagen

Diese Veranstaltung beinhaltet Vorbereitungsunterlagen und Aufgaben über VR-Bildung.
Die Freischaltung des Lehrplans erfolgt sechs Wochen vor Veranstaltungsbeginn.
Bitte bearbeiten Sie die Lerninhalte in Vorbereitung auf die Veranstaltung.