Vorsorge- und Generationenberatung in der Praxis inkl. Erfahrungsaustausch

Zielgruppe

Mitarbeitende in der Vermögensplanung,
Betreuung vermögender Kunden und des Private Bankings
Wertpapierspezialist
Privatkundenberater

Ihr Nutzen

Das Thema Vorsorge und Generationenberatung wird im Hinblick auf den demografischen Wandel immer wichtiger.
Frischen Sie also Ihr Fachwissen auf und tauschen Sie sich mit anderen erfahrenen Kundenberaterinnen und Kundenberatern aus.

Inhalt

fachliches Update zum Thema Vorsorge
- Vorsorge und Demografischer Wandel
- aktuelle Situation des Rentensystems
- steueroptimierte Altersvorsorge in Schicht 1 und 2
fachliches Update zum Thema Generationenmanagement
- Update Erbrecht: gesetzliche Erbfolge, gewillkürte Erbfolge (eigenhändiges/notarielles Testament, Erbvertrag), gemeinschaftliche letztwillige Verfügung, Vermächtnis, Pflichtteil, Pflichtteilsergänzungsansprüche, Enterben und Erbverzicht, Testamentsvollstrecker, Minderjährige, Auslandsvermögen
- Update Erbschaftsteuer: Steuerpflicht, Freibeträge, Bewertung, Grundvermögen, Betriebsvermögen, Nießbrauch
- Vertriebliche Ansätze im Generationenmanagement
Erfahrungsaustausch mit erfahrenen Kundenberaterinnen und Kundenberatern