Vermögensübertragung mit fondsgebundener Rentenversicherung und steueroptimierte Vorsorge

Zielgruppe

Privatkundenberater

Ihr Nutzen

  • Sie vertiefen ihr Wissen rund um das Thema "Vermögensübertragung / Gestaltung mit Versicherungen" im Bedarfsfeld "Erben und Verschenken" anhand von praktischen Beispielen und Übungen.
  • Sie betrachten die rechtlichen und steuerlichen Grundlagen.
  • Sie erhalten einen aktuellen Überblick über die Produkte der R+V im Zusammenhang mit dem Thema "Vermögensübertragung".
  • Sie können Möglichkeiten zur steuerlich optimierten Vorsorge im Rahmen des AltersEinkünfteGesetzes - 1. Schicht aufzeigen.

Inhalt

  • Zielgruppe 50+
  • Bedarfsfeld Erben und Verschenken
  • Vorsorge in der 1. Schicht
  • Gesetzliche und fachliche Grundlagen
  • Versicherungen als technische Lösungen
  • Einwandbehandlung und Marktbearbeitung
  • Vertriebliche Aspekte / Verkaufsansätze
  • Tipps / Verkaufsargumente für die Praxis
  • Diskussion und Erfahrungsaustausch

Hinweis

Es handelt sich um ein, im Sinne der IDD-Weiterbildungsverpflichtung relevantes Seminar gem. VersVermV, Anlage 1.

Trainer

  • Markus Münch

  • Ruth Pfaffenberger

Ihr persönlicher Kontakt

Elke KerschenlohrProduktmanagerinPrivatkundenbankTel.: 08461/650-1363elke.kerschenlohr@abg-bayern.de
Lisa SchneiderAssistentinPrivatkundenbankTel.: 08461/650-1333lisa.schneider@abg-bayern.de