Vermögensübertragung mit fondsgebundener Rentenversicherung und steueroptimierte Vorsorge
Zielgruppe
- Privatkundenberater
- Vermögensberater
Ihr Nutzen
- Sie vertiefen ihr Wissen rund um das Thema "Vermögensübertragung / Gestaltung mit Versicherungen" im Bedarfsfeld "Erben und Verschenken" anhand von praktischen Beispielen und Übungen.
- Sie betrachten die rechtlichen und steuerlichen Grundlagen.
- Sie erhalten einen aktuellen Überblick über die Produkte der R+V im Zusammenhang mit dem Thema "Vermögensübertragung".
- Sie können Möglichkeiten zur steuerlich optimierten Vorsorge im Rahmen des AltersEinkünfteGesetzes - 1. Schicht aufzeigen.
Inhalt
- Zielgruppe 50+
- Bedarfsfeld Erben und Verschenken
- Vorsorge in der 1. Schicht
- Gesetzliche und fachliche Grundlagen
- Versicherungen als technische Lösungen
- Einwandbehandlung und Marktbearbeitung
- Vertriebliche Aspekte / Verkaufsansätze
- Tipps / Verkaufsargumente für die Praxis
- Diskussion und Erfahrungsaustausch
Hinweis
Es handelt sich um ein, im Sinne der IDD-Weiterbildungsverpflichtung relevantes Seminar gem. VersVermV, Anlage 1.
Trainer
Markus Münch
Ruth Pfaffenberger
Ihr persönlicher Kontakt
Elke KerschenlohrProduktmanagerinPrivatkundenbankTel.: 08461/650-1363elke.kerschenlohr@abg-bayern.de
