Umsetzung der Individualkundenbetreuung

Zielgruppe

  • Privatkundenbetreuer
  • Individualkundenbetreuer

Ihr Nutzen

  • Sie erhalten praktische Anwendungsempfehlungen für die Umsetzung des Vermögensmanagement.
  • Ihnen wird die ganzheitliche Betreuung von Gesprächsvorbereitung bis zur Lösungspräsentation aufgezeigt. Hierbei wird auch die Nachhaltigkeitspräferenz des Kunden berücksichtigt.

Inhalt

  • Portfoliomanagement – Anwendung, Umsetzung und Grenzen
  • Vermögensstrukturberatung als Teil des ganzheitlichen Beratungsansatzes
  • Kundengerechte Präsentation eines Lösungskonzeptes
  • Umsetzungstraining
  • Aufbau, Herleitung und Erstellung einer Vermögensstruktur unter Einbindung der ganzheitlichen Beratung (Ziele/Wünsche des Kunden)

Hinweis

Bitte bringen Sie möglichst Ihren eigenen Bankrechner mit zum Seminar. Mit dem Rechner soll auf agreeBAP zugegriffen werden können.

Voraussetzungen

Die Teilnahme am Seminar setzt das Fach- und Praxiswissen des Zertifizierten VR-Privatkundenberaters voraus.

Vorbereitungsunterlagen

Diese Veranstaltung beinhaltet Vorbereitungsunterlagen und Aufgaben über VR-Bildung.
Die Freischaltung des Lehrplans erfolgt sechs Wochen vor Veranstaltungsbeginn.
Bitte bearbeiten Sie die Lerninhalte in Vorbereitung auf die Veranstaltung.

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Ihr persönlicher Kontakt

Elke KerschenlohrProduktmanagerinPrivatkundenbankTel.: 08461/650-1363elke.kerschenlohr@abg-bayern.de
Nina ZacherlAssistentinPrivatkundenbankTel.: 08461/650-1333nina.zacherl@abg-bayern.de