Umsetzung der Individualkundenbetreuung

Zielgruppe

  • Privatkundenbetreuer
  • Individualkundenbetreuer

Ihr Nutzen

  • Sie erhalten praktische Anwendungsempfehlungen für die Umsetzung des Vermögensmanagement.
  • Ihnen wird die ganzheitliche Betreuung von Gesprächsvorbereitung bis zur Lösungspräsentation aufgezeigt. Hierbei wird auch die Nachhaltigkeitspräferenz des Kunden berücksichtigt.

Inhalt

  • Portfoliomanagement – Anwendung, Umsetzung und Grenzen
  • Vermögensstrukturberatung als Teil des ganzheitlichen Beratungsansatzes
  • Kundengerechte Präsentation eines Lösungskonzeptes
  • Umsetzungstraining
  • Aufbau, Herleitung und Erstellung einer Vermögensstruktur unter Einbindung der ganzheitlichen Beratung (Ziele/Wünsche des Kunden)

Vorbereitungsunterlagen

Diese Veranstaltung beinhaltet Vorbereitungsunterlagen und Aufgaben über VR-Bildung.
Die Freischaltung des Lehrplans erfolgt sechs Wochen vor Veranstaltungsbeginn.
Bitte bearbeiten Sie die Lerninhalte in Vorbereitung auf die Veranstaltung.

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Ihr persönlicher Kontakt

Elke KerschenlohrProduktmanagerinPrivatkundenbankTel.: 08461/650-1363elke.kerschenlohr@abg-bayern.de
Lisa SchneiderAssistentinPrivatkundenbankTel.: 08461/650-1333lisa.schneider@abg-bayern.de