Rahmenbedingung der Individualkundenbetreuung - von volkswirtschaftlicher Gesprächskompetenz bis Generationsmanagement

Zielgruppe

  • Privatkundenbetreuer
  • Individualkundenbetreuer

Ihr Nutzen

  • Ihr Verständnis für volkswirtschaftliche und wirtschaftspolitische Themen wird erweitert, damit Sie diese effektiv in Beratungsgesprächen einbringen können.
  • Sie beachten die aufsichtsrechtlichen und zivilrechtlichen sowie steuerlichen Rahmenbedingungen in der Anlageberatung im Kontext der Individualkundenbetreuung.
  • Sie bekommen fundierte Inhalte zum Vorsorge-und Generationenmanagement vermittelt.
  • Sie erhalten Informationen zum Erbrecht.

Inhalt

  • Volkswirtschaftliche Gesprächskompetenz
  • Wirtschaftspolitik
  • Relevante aktuelle kapitalertragsteuerliche Themen in der VR-Individualkundenbetreuung
  • Aktuelles aus dem Aufsichtsrecht und Zivilrecht
  • Besteuerungssystematik Rentensystem
  • Steuerliche Optimierung durch Rentenprodukte
  • Erbrecht
  • Erbschaftssteuerliche Betrachtung
  • Generationsmanagement
  • Praktische Anwendungsfälle

Hinweis

Es handelt sich um ein, im Sinne der IDD-Weiterbildungsverpflichtung relevantes Seminar gem. VersVermV, Anlage 1.

Vorbereitungsunterlagen

Diese Veranstaltung beinhaltet Vorbereitungsunterlagen und Aufgaben über VR-Bildung.
Die Freischaltung des Lehrplans erfolgt sechs Wochen vor Veranstaltungsbeginn.
Bitte bearbeiten Sie die Lerninhalte in Vorbereitung auf die Veranstaltung.

Termininformation

5 Tage

Diese Veranstaltungen könnten Sie auch interessieren

Ihr persönlicher Kontakt

Elke KerschenlohrProduktmanagerinPrivatkundenbankTel.: 08461/650-1363elke.kerschenlohr@abg-bayern.de
Lisa SchneiderAssistentinPrivatkundenbankTel.: 08461/650-1333lisa.schneider@abg-bayern.de