Onlineseminar: Modul 2 - Qualifizierte Anlageberatung und Hintergrundwissen

Zielgruppe

Angestellte ohne Bankausbildung
Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger, die ihr Wissen auf den aktuellen Stand bringen möchten
KSC-/KDC-Mitarbeitende, die Grundlagenwissen erlangen möchten
Vertriebsmitarbeitende
Quereinsteigende

Ihr Nutzen

Überblick über die Produkte in der Anlageberatung
Gewinnung eines umfassenden Marktüberblicks
Umsetzung Wertpapierhandelsgesetzes/ MiFID II in der Beraterpraxis
Unterbreitung von passenden Angeboten aus der Produktpalette der Union Investment und der DZ-Bank
Kenntnis zu steuerlichen Aspekten
Kundenorientierte Praxisumsetzung

Inhalt

Aktuelle volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen, die bei einer Anlageberatung eine Rolle spielen
Überblick über verschiedene Anlagemöglichkeiten
Fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere
Grundlagen von Investmentfonds
Ausgewählte Zertifikate der DZ BANK
Besteuerung der verschiedenen Anlagemöglichkeiten
Wertpapierhandelsgesetz inkl. MiFID II
Umsetzung der Inhalte im Rahmen von Kundengesprächen: Struktur der Analyse im Bereich der Geldanlage, Unterbreitung von passenden Anlagevorschlägen

Hinweis

Referentin ist Frau Andrea Schmidl

Zert. Psychologischer Berater/Personal- und Businesscoach (SGD)
Zert. Trainerin (IHK)
Zert. Entspannungstrainerin (SGD)

Voraussetzungen

Grundvoraussetzungen für die Teilnahme:

Ein PC, Laptop oder Tablet
Ein Headset mit Kopfhörer und Mikrofon
Eine funktionierende Kamera
Eine stabile Internetverbindung

Wir empfehlen Ihnen eine ruhige Umgebung.

Preisinformation

Das Onlineseminar ist Teil des Pakets "Online-Seminare - Basiswissen des Bankgeschäfts für Quereinsteiger" (PQEM).
Bei Buchung des gesamten Pakets wird insgesamt ca. 20 % gespart.