Paket: Zertifizierter VR-Private Banking Berater
Hinweis
- Sie erhalten eine Einführung und Grundlagenwissen zum Thema „VR-Private Banking“.
- Sie bekommen einen Leitfaden für spezielle Wertpapierlösungen für Private Banking Kunden vermittelt.
- Sie vertiefen Ihr Verständnis für Wirtschaftspolitik und steuerliche Themen.
- Sie erhalten professionelle Unterstützung bei der Selbstpräsentation und Neukundenakquise.
- Sie vertiefen Ihr Wissen im Risiko- und Vorsorgemanagement sowie zur Generationenberatung für das Private Banking.
- Sie erhalten Detailwissen zur strategischen Asset Allocation/Portfoliomanagement und Vermögensverwaltung.
- Sie vertiefen Ihr Verständnis für die Erstellung eines Teilvermögensplans.
- Sie erhalten fundierte Informationen zu allgemeinen Rechtsvorschriften und aufsichtsrechtlichen Besonderheiten.
- Sie bekommen Wissen zur Integration von Nachhaltigkeit in der Beratung von Private Banking vermittelt.
- Sie verstehen, wie Unternehmer handeln.
- Sie erhalten Grundlagen zu den Themen Immobilien-Direktinvestitionen und Kreditmanagement vermittelt.
- Wir empfehlen Ihnen hierzu die Buchung: Wertpapierkompetenz VR-BeraterPass Individualkundenbetreuung
- Bildungszeit: 900 Minuten gemäß § 34d, Abs. 9 GewO (IDD)
- Die Veranstaltungen finden in Kooperation mit der GenoAkademie GmbH & Co. KG statt.
Voraussetzungen
Erfolgreich bestandener Kompetenznachweis zum Zertifizierten VR-Privatkundenberater.
Termininformation
12 Tage Präsenz, 3,5 Tage digital, 1 Tag Prüfung
Im Paket enthaltene Veranstaltungen
PV3 25002
VR-Private Banking Beratung - Modul 306.05.2025-09.05.2025
Beilngries
4 Tage
Beginn erster Tag: 09:00 Uhr
Ende letzter Tag: 16:00 Uhr
Warteliste
WKPB 25002
Prüfungsvorbereitungswebinar zum VR-Private Banking Berater19.05.2025
Digital
13:00 - 15:00 Uhr
Warteliste
KPB 25002
Kompetenznachweis: Zertifizierter VR-Private Banking Berater (1 Tag)08.07.2025
Frankfurt
2 Tage
Beginn erster Tag: 08:00 Uhr
Ende letzter Tag: 17:00 Uhr
Warteliste
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Ihr persönlicher Kontakt
Elke KerschenlohrProduktmanagerinPrivatkundenbankTel.: 08461/650-1363elke.kerschenlohr@abg-bayern.de