Paket: Zertifizierter VR-Private Banking Berater

Hinweis

  • Sie erhalten eine Einführung und Grundlagenwissen zum Thema „VR-Private Banking“.
  • Sie bekommen einen Leitfaden für spezielle Wertpapierlösungen für Private Banking Kunden vermittelt.
  • Sie vertiefen Ihr Verständnis für Wirtschaftspolitik und steuerliche Themen.
  • Sie erhalten professionelle Unterstützung bei der Selbstpräsentation und Neukundenakquise.
  • Sie vertiefen Ihr Wissen im Risiko- und Vorsorgemanagement sowie zur Generationenberatung für das Private Banking.
  • Sie erhalten Detailwissen zur strategischen Asset Allocation/Portfoliomanagement und Vermögensverwaltung.
  • Sie vertiefen Ihr Verständnis für die Erstellung eines Teilvermögensplans.
  • Sie erhalten fundierte Informationen zu allgemeinen Rechtsvorschriften und aufsichtsrechtlichen Besonderheiten.
  • Sie bekommen Wissen zur Integration von Nachhaltigkeit in der Beratung von Private Banking vermittelt.
  • Sie verstehen, wie Unternehmer handeln.
  • Sie erhalten Grundlagen zu den Themen Immobilien-Direktinvestitionen und Kreditmanagement vermittelt.

  • Wir empfehlen Ihnen hierzu die Buchung: Wertpapierkompetenz VR-BeraterPass Individualkundenbetreuung
  • Bildungszeit: 900 Minuten gemäß § 34d, Abs. 9 GewO (IDD)
  • Die Veranstaltungen finden in Kooperation mit der GenoAkademie GmbH & Co. KG statt.

Voraussetzungen

Erfolgreich bestandener Kompetenznachweis zum Zertifizierten VR-Privatkundenberater.

Termininformation

12 Tage Präsenz, 3,5 Tage digital, 1 Tag Prüfung

Im Paket enthaltene Veranstaltungen
DPB 25402
Onlineseminare: VR-Private Banking Beratung
11.04.2025
08:30 - 12:30
Warteliste
DPB 25502
Onlineseminare: VR-Private Banking Beratung
28.04.2025
08:30 - 12:30
Warteliste
DPB 25102
Onlineseminare: VR-Private Banking Beratung
29.04.2025
08:30 - 12:30
Warteliste
DPB 25602
Onlineseminare: VR-Private Banking Beratung
02.05.2025
08:30 - 12:30
Warteliste
PV3 25002
VR-Private Banking Beratung - Modul 3
06.05.2025-09.05.2025
Beilngries
4 Tage
Beginn erster Tag: 09:00 Uhr
Ende letzter Tag: 16:00 Uhr
Warteliste
WKPB 25002
Prüfungsvorbereitungswebinar zum VR-Private Banking Berater
19.05.2025
Digital
13:00 - 15:00 Uhr
Warteliste
KPB 25002
Kompetenznachweis: Zertifizierter VR-Private Banking Berater (1 Tag)
08.07.2025
Frankfurt
2 Tage
Beginn erster Tag: 08:00 Uhr
Ende letzter Tag: 17:00 Uhr
Warteliste
DPB 25202
Onlineseminare: VR-Private Banking Beratung
08.04.2025
08:30 - 12:30
DPB 25302
Onlineseminare: VR-Private Banking Beratung
08.04.2025
13:30 - 17:30

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Ihr persönlicher Kontakt

Elke KerschenlohrProduktmanagerinPrivatkundenbankTel.: 08461/650-1363elke.kerschenlohr@abg-bayern.de
Nina ZacherlAssistentinPrivatkundenbankTel.: 08461/650-0nina.zacherl@abg-bayern.de