VR-Private Banking Betreuung - Modul 3

Zielgruppe

Zukünftige Private Banking Betreuer, Private Banking Berater, Individualkundenbetreuer oder Vermögensplaner, die ihre Beratungskompetenz gezielt erweitern und sich weiter im Private Banking spezialisieren möchten.

Ihr Nutzen

  • Sie lernen, ausgehend von der Portfoliotheorie und der Asset Allocation verschiedene Vermögensverwaltungskonzepte kennen
  • Sie analysieren Vermögensverwaltungskonzepte basierend auf Rendite, Risiko und Verhalten.
  • Sie wählen Fonds und Fondsmanager gezielt mit klaren Auswahlprozessen aus.
  • Sie vergleichen Renditeberechnungen und setzen passende Methoden situationsgerecht ein.
  • Sie entwickeln holistische Konzepte und trainieren deren Umsetzung für Kunden

Inhalt

  • Spezielle und individuelle Vermögensverwaltungskonzepte
    • Kapitalmarkttheoretische Grundlagen
    • Risikominimierung durch Diversifikation
    • Investmentstrategien (Growth-, Value-, Largecap-, Smallcap-Investing)
    • Individuelle Vermögensverwaltungen mit Aktien
  • Performance Messung und Managerselektion
  • Erstellen einer holistischen Vermögensplanung inkl. Umsetzungstraining

Hinweis

  • Die Inhalte sind Gegenstand des Kompetenznachweises "Zertifizierter VR-Private Banking Betreuer" (KPBB).
  • Dieses Modul kann nur mit dem Paket "Zertifizierter VR-Private Banking Betreuer" (PEPB) gebucht werden.
  • Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der GenoAkademie GmbH & Co. KG statt.

Voraussetzungen

Fach- und Praxiswissen des VR-Private Banking Beraters erforderlich.
Berufserfahrung als Private Banking Berater oder Individualkundenbetreuer ist Voraussetzung für die Teilnahme. Die Inhalte des Entwicklungsweges bauen auf diese praktischen, fachlichen sowie beruflichen Erfahrungen auf.

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Ihr persönlicher Kontakt

Elke KerschenlohrProduktmanagerinPrivatkundenbankTel.: 08461/650-1363elke.kerschenlohr@abg-bayern.de
Nina ZacherlAssistentinPrivatkundenbankTel.: 08461/650-1333nina.zacherl@abg-bayern.de