Sie lernen, ausgehend von der Portfoliotheorie und der Asset Allocation verschiedene Vermögensverwaltungskonzepte kennen. Zentraler Baustein ist die Zusammenstellung von Portfolios auf Basis erwarteter Renditen und Risiken. Die Grenzen der Theorie sowie das menschliche Verhalten bei ökonomischen Entscheidungen werden dabei aufgezeigt und es wird Wert auf einen praxisrelevanten Einsatz gelegt.
Darüber hinaus erfahren Sie, zielgerichtet Fonds- und Fondsmanager auszuwählen. Dabei werden sowohl quantitative als auch qualitative Auswahlprozesse gezeigt. Im Rahmen der quantitativen Auswahl lernen Sie verschiedene Renditeberechnungsmethoden kennen und erfahren, wann welche Methode Sinn macht, um sie sinnvoll in der Praxis anwenden zu können.
Sie erlangen die fachliche und verkäuferische Sicherheit in den Themen der unterschiedlichen Module. Somit werden Sie befähigt, diese Themen in Beratungsgesprächen im Zuge der Private Banking Betreuung anzuwenden und holistische Lösungskonzepte zur Schließung der vorhandenen Bedarfe für das gehobene Private Banking Betreuungsklientel zu erstellen.

Spezielle und individuelle Vermögensverwaltungskonzepte

• Kapitalmarkttheoretische Grundlagen
• Risikominimierung durch Diversifikation
• Strategische und taktische Allocation
• Aktives versus passives Management
• Investmentstrategien (Growth-, Value-, Largecap-, Smallcap-Investing)
• Individuelle Vermögensverwaltungen mit Aktien

Performance Messung und Managerselektion

• Renditen und Renditeberechnungsmethoden
• Benchmarkvergleiche
• Performanceanalyse
• Erfolgsfaktoren in der Managerselektion

Erstellen einer holistischen Vermögensplanung inkl. Umsetzungstraining

• Vermögensplanung / Finanzplanung in der Private Banking Betreuung
• Einblick in einen professionellen Vermögensplanungsprozess
• Praktische Aspekte bei der Erstellung eines Lösungskonzeptes
• Tipps und wertvolle Hinweise aus der Praxis
• Erstellen von eigenen (Teil-) Konzepten
• Umsetzungstraining und Handlungsempfehlungen