VR-Private Banking Betreuung - Modul 2

Zielgruppe

Zukünftige Private Banking Betreuer, Private Banking Berater, Individualkundenbetreuer oder Vermögensplaner, die ihre Beratungskompetenz gezielt erweitern und sich weiter im Private Banking spezialisieren möchten

Ihr Nutzen

  • Sie beraten Unternehmerkunden sicher zu finanzwirtschaftlichen Kernthemen und Unternehmenswerten.
  • Sie verstehen integrierte Finanzplanung und sprechen auf Augenhöhe mit Unternehmern.
  • Sie begleiten Vermögensnachfolge strategisch und generationsübergreifend.
  • Sie nutzen Stiftungsmanagement gezielt zur Kundenbindung und Volumensicherung.

Inhalt

  • Finanzplanung für Unternehmen
  • Strategien für eine erfolgreiche Vermögensnachfolge
    • Rahmenbedingungen und Aktuelles aus dem Erbrecht
    • Rahmenbedingungen und Aktuelles zum Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht
    • fälle mit Auslandsbezug und Auslandsvermögen
    • Vorsorgeverfügungen
  • Generationenübergreifende Unternehmenssicherung und Unternehmensnachfolge
Strategische und operative Planung der Unternehmensnachfolge
  • Stiftungsmanagement

Hinweis

  • Bildungszeit IDD (§ 34d Abs. 9 GewO): 10 Stunden
  • Die Inhalte sind Gegenstand des Kompetenznachweises "Zertifizierter VR-Private Banking Betreuer" (KPBB).
  • Dieses Modul kann nur mit dem Paket "Zertifizierter VR-Private Banking Betreuer" (PEPB) gebucht werden.
  • Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der GenoAkademie GmbH & Co. KG statt.

Voraussetzungen

Fach- und Praxiswissen des VR-Private Banking Beraters erforderlich.
Berufserfahrung als Private Banking Berater oder Individualkundenbetreuer ist Voraussetzung für die Teilnahme. Die Inhalte des Entwicklungsweges bauen auf diese praktischen, fachlichen sowie beruflichen Erfahrungen auf.

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Ihr persönlicher Kontakt

Elke KerschenlohrProduktmanagerinPrivatkundenbankTel.: 08461/650-1363elke.kerschenlohr@abg-bayern.de
Nina ZacherlAssistentinPrivatkundenbankTel.: 08461/650-1333nina.zacherl@abg-bayern.de