Die Durchführung besteht aus folgenden Modulen:

• Rahmenbedingungen für die Vermögensplanung (RBV)
• Aktieneinzelwerte erfolgreich beraten (OAM)
• Vorsorge- und Risikomanagement und Vermögensnachfolgeplanung (VNP)
• Anlage in spezielle Anleihen, Fonds, Zertifikate sowie in Immobilien (AFZ)
• Umsetzung der VR-Vermögensplanung (UVP)
• Kompetenznachweis: Zertifizierter VR-Vermögensplaner (K1Z)

Der Entwicklungsweg enthält folgende Themenschwerpunkte:

• Ganzheitliche Beratung der vermögenden Privatkunden
• Analyse der Gesamtsituation der Kunden im Rahmen des Asset Managements
• Portfoliooptimierung, Risikovorsorge, Altersvorsorge und Vermögensübertragung
• Volkswirtschaft, Wertpapierprüfung, Kapitalkmärkte
• Aktien, Anleihen, Fonds, Zertifikate und Immobilien im Rahmen des Vermögensplanung
• Steuerliche, rechtliche und erbrechtliche Aspekte
• Nachhaltigkeitspräferenzen

Die Teilnahme am Entwicklungsweg Zertifizierter VR-Vermögensplaner setzt das Fach- und Praxiswissen des Zertifizierten VR-Privatkundenberaters voraus.

Bei Paketbuchung wird ca. 20% im Vergleich zur Einzelbuchung gespart.

18 Tage