Der Entwicklungsweg richtet sich an:

• Privatkundenberater
• Vermögensberater
• Individualkundenbetreuer
• Betreuer vermögender Privatkunden

Der Entwicklungsweg dient auch zum Einstieg ins Private Banking.

Die Durchführung besteht aus folgenden Modulen:

• Rahmenbedingung der Individualkundenbetreuung – von volkswirtschaftlicher Gesprächskompetenz bis Generationsmanagement (RBV)
• Investitionen in Zinspapiere und Aktien analysieren und verstehen (OAM)
• Erfolgreich investieren in spezielle Zertifikate, Investmentfonds, ETFs sowie alternative Investments (AFZ)
• Umsetzung der Individualkundenbetreuung (UVP)
• Kompetenznachweis: Zertifizierter VR-Individualkundenbetreuer (K1Z)

Themenschwerpunkte der Module sind:

• Ganzheitliche und systematische Betreuung der vermögenden Privatkunden
• Analyse und Strukturierung der Gesamtsituation der Kunden im Rahmen des Asset Managements inkl. des Präsentierens einer individuellen Finanzlösung
• Volkswirtschaft, Wirtschaftspolitik, Wertpapierprüfung und Kapitalkmärkte
• Steuerliche, rechtliche und erbrechtliche Aspekte
• Vorsorge- und Generationsmanagement
• Fachliches zu Aktien, Anleihen, Fonds, Zertifikate und alternative Investments im Kontext des BeraterPasses BP IV
• Nachhaltigkeitspräferenzen
• Portfoliooptimierung
• Fallstudien und Umsetzungstraining

• In der Individualkundenbetreuung ist der Berater / die Beraterin nicht nur ein kompetenter und zuverlässiger Partner/Partnerin sondern auch ein vertrauensvoller Wegbegleiter und Ansprechpartner

Zertifizierung

• Nach Bestehen des Kompetenznachweises stellen wir den VR-BeraterPass Individualkundenbetreuung aus (gültig für 3 Jahre) und eine Zertifizierung zum VR-Individualkundenbetreuer.

Empfehlung Karriereentwicklung

• Nach der Teilnahme des Entwicklungsweges empfehlen wir eine Fortführung und Teilnahme zum Private Banking Betreuer oder die Teilnahme zum VR-Wertpapierspezialisten.

Zusatzinfo

• Der Zertifizierte VR-Individualkundenbetreuer entspricht dem Entwicklungsweg Zertifizierter VR-Vermögensplaner.

Die Teilnahme am Entwicklungsweg Zertifizierter VR-Individualkundenbetreuer setzt das Fach- und Praxiswissen des Zertifizierten VR-Privatkundenberaters voraus.

Bei Paketbuchung wird ca. 20% im Vergleich zur Einzelbuchung gespart.

18 Tage