Die Durchführung besteht aus folgenden Modulen:

• Rahmenbedingungen für die Vermögensplanung (RBV)
• Aktieneinzelwerte erfolgreich beraten (OAM)
• Vorsorge- und Risikomanagement und Vermögensnachfolgeplanung (VNP)
• Anlage in spezielle Anleihen, Fonds, Zertifikate sowie in Immobilien (AFZ)
• Umsetzung der VR-Vermögensplanung (UVP)
• Kompetenznachweis: Zertifizierter VR-Vermögensplaner (K1Z)

Themenschwerpunkte der Module sind:

• Ganzheitliche Beratung der vermögenden Privatkunden
• Analyse der Gesamtsituation der Kunden im Rahmen des Asset Managements
• Portfoliooptimierung, Risikovorsorge, Altersvorsorge und Vermögensübertragung
• Volkswirtschaft, Wertpapierprüfung, Kapitalkmärkte
• Fachliches zu Aktien, Anleihen, Fonds, Zertifikate und Immobilien im Rahmen des Vermögensplanung
• Steuerliche, rechtliche und erbrechtliche Aspekte
• Nachhaltigkeitspräferenzen

Empfehlung Karriereentwicklung

• Nach der Teilnahme des Entwicklungsweges empfehlen wir eine Fortführung und Teilnahme zum Private Banking Betreuer oder die Teilnahme zum Wertpapierspezialisten.

Die Teilnahme am Entwicklungsweg Zertifizierter VR-Vermögensplaner setzt das Fach- und Praxiswissen des Zertifizierten VR-Privatkundenberaters voraus.

Bei Paketbuchung wird ca. 20% im Vergleich zur Einzelbuchung gespart.

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