Mitarbeitende in der Privatkundenberatung

• Sie kennen alle relevanten Informationen zu den Themen

> Aktien, Anleihen, Zertifikate
> Fonds, ETFs und Nachhaltigkeit
> Private Vorsorge, Absicherung und Vorsorge

• Sie können diese Themen kundengerecht aufbereiten und eine anleger- und anlagegerechte Beratung durchführen.
• Sie kennen bei den beratungsintensiven Kapitalanlageformen des Verbundgeschäftes alle in Frage kommenden Produkte und deren Details.
• Sie erarbeiten und festigen Ihre fachlichen und steuerlichen Grundlagen in den Bereichen Absicherung und Vorsorge und können die unterschiedlichen Zielgruppen für diese Themen sensibilisieren.

• Im Rahmen der Privatkundenberatung erhalten die Teilnehmenden einen detaillierten Einblick zu den beratungsintensiven Kapitalanlagen des Verbundgeschäftes.
• Zudem wird Ihren Mitarbeitenden relevante Informationen zu den Bereichen Altersvorsorge, Absicherung und Vorsorge vermittelt.
• In Form von Gruppenarbeiten, werden sich die Teilnehmenden intensiv mit ausgewählten Produkten auseinandersetzen.

Teil 1: Aktien, Anleihen, Zertifikate und Steuern
Teil 2: Fonds, ETFs und Nachhaltigkeit
Teil 3: Private Vorsorge, Absicherung und Vorsorge

Es handelt sich um ein, im Sinne der IDD-Weiterbildungsverpflichtung relevantes Seminar gem. VersVermV, Anlage 1.

Grundvoraussetzungen für die Teilnahme:

• Ein PC, Laptop oder Tablet
• Ein Headset mit Kopfhörer und Mikrofon
• Eine funktionierende Kamera
• Eine stabile Internetverbindung

Wir empfehlen Ihnen eine ruhige Umgebung.

Diese Veranstaltung beinhaltet Vorbereitungsunterlagen und Aufgaben über VR-Bildung.
Die Freischaltung des Lehrplans erfolgt sechs Wochen vor dem ersten Onlineseminar.
Bitte bereiten Sie sich entsprechend selbstständig vor, die Inhalte werden in den Onlineseminaren vorausgesetzt.