Sie weisen nach, dass Sie über die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten für die Beratung und die Kundenbetreuung in der Private Banking Beratung verfügen.

Klausur:

• In einer Klausur stellen Sie Ihr aktuelles Wissen unter Beweis. Es werden ausschließlich offene Fachfragen gestellt.
• Dauer: ca. 180 Minuten

Kundengespräch:

• Sie erhalten ca. 4 Wochen vor dem Kompetenznachweis eine umfassende Fallstudie mit einem komplexen Kundenfall. Die beiliegenden Aufgaben bereiten Sie ausführlich vor und präsentieren am Prüfungstag im Rahmen eines Kundengespräches ihr praxisorientiertes Lösungskonzept (Teil-Vermögensplan).
• Dauer: ca. 45 Minuten

Prüfungs- / Fachgespräch:

• Im Anschluss an das Kundengespräch stellen wir Ihnen noch fachliche Fragen, die sich auf die Inhalte aus den Seminaren oder Ihre präsentierte Fallstudie beziehen können.
• Dauer: ca. 15 Minuten

Im Kompetenznachweis wird die Fachkompetenz und die personale Kompetenz beurteilt. Die personale Kompetenz ist unterteilt in:

• zukunftsorientiert handeln
• genossenschaftlich agieren
• Aktivitäten gestalten

Beurteilt werden die oben genannten Kompetenzen ausschließlich aufgrund der Beobachtungen in den einzelnen Prüfungssituationen.

! Teilnahme nur an einem der beiden Tage. Datum wird zugeteilt.