(Kapital-)Anlagen bei Unternehmen

Zielgruppe

Firmenkundenberater/innen
Gewerbekundenbetreuer/innen
Anlageberater/innen für Firmen- und Gewerbekunden
Führungskräfte in der Firmen- und Privatkundenbank

Ihr Nutzen

Sie erhalten Impulse, Anregungen und Tipps zur adäquaten Organisation der Anlageberatung für Unternehmen / Unternehmer.
Sie erhalten einen Überblick über Gründe und Ursachen von Kapitalanlagen im Rahmen der Unternehmenssphäre und können diese unter verschiedenen Gesichtspunkten bewerten, einschätzen und dazu beraten.
Sie erhalten einen Überblick über Anlageprodukte für Unternehmen.

Inhalt

Best Practice (Diskussion / Erfahrungsaustausch), ergänzt um folgende fachliche Themen:
- Gründe / Ursachen von Kapitalanlagen im Rahmen der Unternehmenssphäre
- Steuerliche Behandlung
- Behandlung von Kapitalanlagen bei der Unternehmensnachfolge
- Überblick in Frage kommender Anlageprodukte
- Private oder unternehmerische Kapitalanlage?
- Optionen zur Organisation der Vermögensberatung in der Firmenkundenbank
- Gestaltung erfolgsversprechender Zielsysteme
Weitere Themenwünsche – auf die im Rahmen der Veranstaltung gerne eingegangen werden kann – senden Sie bitte vorab an: Bernd.Orthmann@abg-bayern.de

Hinweis

Dozent: Peter Götzl
Finanzfachwirt (FH), Wirtschaftsmediator (IHK), CFP / CFEP / CEP / EFA mit 15 Jahre Erfahrung mit Aufbau und Leitung von Private Banking in einer Genossenschaftsbank mit der Verantwortung für die Implementierung der Vermögensberatung in der Firmenkundenbank