Kompetenznachweis: Zertifizierter VR-Individualkundenbetreuer
Zielgruppe
Mitarbeitende in der Privatkundenberatung oder zukünftige Beratende in der Individualkundenbetreuung, im Vermögensmanagement, im Private Banking, die ihre Beratungskompetenz nachweisen möchten und den Titel Zertifizierter Individualkundenbetreuung anstreben.
Ihr Nutzen
- Sie weisen Ihre fachliche und personale Kompetenz fundiert nach.
- Sie erhalten eine Bewertung Ihrer Beratungskompetenz anhand realistischer Fälle.
- Sie steigern Ihre Sicherheit im individuellen Kundengespräch.
- Sie bereiten sich gezielt auf anspruchsvolle Beratungssituationen vor.
- Sie erfüllen wichtige Anforderungen zur Qualifikationszertifizierung.
Inhalt
- Schriftliche Klausur zur Wissensüberprüfung
- Praxisarbeit auf Basis einer Fallstudie
> Durchführung eines Kundengesprächs zur Fallstudie
> Anwendung von Fachwissen im Beratungskontext
> Verknüpfung von Theorie und Praxis
- Fachgespräch zur Vertiefung der Fallbearbeitung und der Seminarinhalte
- Bewertung durch differenzierte Lernkontrollen
- Nachweis relevanter Beratungskompetenzen
Hinweis
- Bitte bringen Sie zum Kompetenznachweis mit
- Taschenrechner
- Falls vorhanden: Namensstempel
- Gesetzestexte (HGB / BGB)
- Beratermappe mit Verkaufshilfen (Print oder digital)
- Ihre Hausarbeit in digitaler Form (zzgl. Laptop oder Tablet) oder in Printform
- Schallöhr-Broschüre
- Weitere Informationen zum Kompetenznachweis finden Sie unter www.abg-bayern.de/kompetenznachweise/. Bitte beachten Sie die Prüfungsordnung.
Voraussetzungen
- Fach- und Praxiswissen des Zertifizierten VR-Privatkundenberaters erforderlich.
- Berufserfahrung als Privatkundenberater ist zwingende Voraussetzung für die Teilnahme. Die Prüfung des Entwicklungsweges baut auf diese praktischen, fachlichen sowie beruflichen Erfahrungen auf.
Leistungsnachweis
Wenn die Prüfung erfolgreich abgeschlossen ist, erhalten die Teilnehmenden eine Zertifizierung zum "Zertifizierten Individualkundenbetreuer/zur Zertifizierten Individualkundenbetreuerin". Zudem wird der VR BeraterPass ausgestellt und dieser ist für 3 Jahre gültig.
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Weitere Informationen
Ihr persönlicher Kontakt
Elke KerschenlohrProduktmanagerinPrivatkundenbankTel.: 08461/650-1363elke.kerschenlohr@abg-bayern.de