Onlineseminar: Forum Private Banking
Zielgruppe
- Leiter Privatkundenbank
- Wertpapierspezialisten
- Privatkundenbetreuer
Ihr Nutzen
- Sie erwarten wertvolle Informationen zur ganzheitlichen Betreuung von vermögenden Kunden mit aktuellen Themen aus der Praxis des Private Banking.
- Diskutieren Sie mit unseren erfahrenen Referenten und Finanzexperten, lernen Sie deren Ansichten aus erster Hand kennen und nutzen Sie das Forum als Inspiration für Ihre Arbeit.
- Die Redner werden die Vorträge an beiden Tagen persönlich für Sie halten, Sie sehen sie in Bild und Ton in einem professionellen Setting und selbstverständlich wird es möglich sein, während und nach den Vorträgen persönliche Fragen zu stellen und mit den Referenten in Kontakt zu treten.
Inhalt
08:30 – 09:30
Die Sommelier Strategie: Genussvolle Akquise im Private Banking
Dirk Stoess
cormens GmbH
09:45 – 10:45
Virtual Assets im Private Banking
Gloria Traidl
Gloria Traidl Consulting
11:15 – 12:15
Steuer-Update 2024 / 2025
Dr. Udo Delp, StB
Kanzlei für Wealth Planning Köln
12:15 – 13:15
Mittagspause
13:15 – 14:00
Tu Du´s! Nachhaltigkeit im Private Banking
Oliver Kleine
Volksbank Beckum-Lippstadt eG
14:15 – 14:30
Die Neuentwicklung von „Vermögen optimieren“ als Depot-optimierungssoftware im Zusammenspiel mit Financial Lighthouse
Bettina Schnier / Andreas Kapsner
Atruvia AG
14:30 – 15:30
Financial Lighthouse – Die neue Software für strategische Vermögens- und Finanzplanung in der genossenschaftlichen Finanzgruppe
Michael Gschwind
Gschwind Software GmbH
16:00 – 17:00
Stiftungen
Hans-Dieter Meisberger
DZ PRIVATBANK S.A.
08:30 – 09:15
Marktausblick 2025
Dr. Ullrich Kaffarnik
DJE Kapital AG
09:30 – 10:15
Testamentsvollstreckung in der Unternehmensnachfolge
Nina Müller-Held, RA
AWADO Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
10:45 – 11:15
Das Private Banking Projekt in der GFG – ein Zwischenbericht
Mariam Chaari
BVR
11:30 – 12:30
Unternehmer auf Kurs halten:
Trends und Schlüsselstrategien in der Finanz- und Nachfolgeplanung
Bernd Schulze Kappelhoff
Schulze Kappelhoff GmbH
12:30 – 13:15
Mittagspause
13:15 – 14:15
Nach der US-Wahl –
Einblick durch das Schlüsselloch in den Maschinenraum der Macht
Julius van de Laar
Top-Speaker
Politischer Kampagnen- und Strategieberater
14:30 – 15:30
Businessknigge 2.0 - ein Update
Anke Quittschau-Beilmann
korrekt! Coaching & Seminare
16:00 – 17:00
Aktuelle wertpapieraufsichtsrechtliche Entwicklungen
Anette Neitzert
Genoverband e.V.
Die Sommelier Strategie: Genussvolle Akquise im Private Banking
Dirk Stoess
cormens GmbH
09:45 – 10:45
Virtual Assets im Private Banking
Gloria Traidl
Gloria Traidl Consulting
11:15 – 12:15
Steuer-Update 2024 / 2025
Dr. Udo Delp, StB
Kanzlei für Wealth Planning Köln
12:15 – 13:15
Mittagspause
13:15 – 14:00
Tu Du´s! Nachhaltigkeit im Private Banking
Oliver Kleine
Volksbank Beckum-Lippstadt eG
14:15 – 14:30
Die Neuentwicklung von „Vermögen optimieren“ als Depot-optimierungssoftware im Zusammenspiel mit Financial Lighthouse
Bettina Schnier / Andreas Kapsner
Atruvia AG
14:30 – 15:30
Financial Lighthouse – Die neue Software für strategische Vermögens- und Finanzplanung in der genossenschaftlichen Finanzgruppe
Michael Gschwind
Gschwind Software GmbH
16:00 – 17:00
Stiftungen
Hans-Dieter Meisberger
DZ PRIVATBANK S.A.
08:30 – 09:15
Marktausblick 2025
Dr. Ullrich Kaffarnik
DJE Kapital AG
09:30 – 10:15
Testamentsvollstreckung in der Unternehmensnachfolge
Nina Müller-Held, RA
AWADO Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
10:45 – 11:15
Das Private Banking Projekt in der GFG – ein Zwischenbericht
Mariam Chaari
BVR
11:30 – 12:30
Unternehmer auf Kurs halten:
Trends und Schlüsselstrategien in der Finanz- und Nachfolgeplanung
Bernd Schulze Kappelhoff
Schulze Kappelhoff GmbH
12:30 – 13:15
Mittagspause
13:15 – 14:15
Nach der US-Wahl –
Einblick durch das Schlüsselloch in den Maschinenraum der Macht
Julius van de Laar
Top-Speaker
Politischer Kampagnen- und Strategieberater
14:30 – 15:30
Businessknigge 2.0 - ein Update
Anke Quittschau-Beilmann
korrekt! Coaching & Seminare
16:00 – 17:00
Aktuelle wertpapieraufsichtsrechtliche Entwicklungen
Anette Neitzert
Genoverband e.V.
Hinweis
- Diese Veranstaltung findet digital als Live-Streaming-Event statt.
- Findet in Kooperation mit der GenoAkademie GmbH & Co. KG statt.
Für die Teilnahme an der Veranstaltung bescheinigen wir Ihnen auch 3,5 Stunden IDD Bildungszeit gemäß § 34d, Abs. 9 GewO (IDD), die
unmittelbar in Ihrem IDD-Weiterbildungskonto über das Qualifikationsmanagement Anrechnung findet.
Die Veranstaltung ist beim FPSB Deutschland unter der Nummer 24-125 registriert und wird mit 9,5 CPD-Credits bewertet.
CPD-Credits und für FPSB-Zertifikatsträger (CFP®, CFEP®, EFA, CGA®, DIN ISO 22222):
1,5 CPD-Credits für Themenbereich 1.1 b 1,0 CPD-Credits für Themenbereich 1.1 d
2,0 CPD-Credits für Themenbereich 1.2 b 0,5 CPD-Credits für Themenbereich 1.3 b
1,0 CPD-Credits für Themenbereich 1.4 d 1,0 CPD-Credits für Themenbereich 1.5 a
1,0 CPD-Credits für Themenbereich 1.6 0,5 CPD-Credits für Themenbereich 2.2 d
1,0 CPD-Credits für Themenbereich 2.4 a
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Ihr persönlicher Kontakt
Elke KerschenlohrProduktmanagerinPrivatkundenbankTel.: 08461/650-1363elke.kerschenlohr@abg-bayern.de
