Privatkunden- und Vermögensberater

Ihr Mitarbeiter / Ihre Mitarbeiterin soll aktuelle Informationen zu Rechts- und Steuerfragen erhalten. Ebenfalls sollen die geltenden Steuergesetzgebungen im Beratungsprozess gut erklärt werden können, durch die Auffrischung von Fachwissen.

"Das Wichtigste zuerst" aktuelle Rechtsfragen zum Thema Anlageberatung und Sicherstellung der Sachkunde im Wertpapiergeschäft. Gefolgt von „das Beste zum Schluss“ Steuerfragen in Bezug auf die Anlageberatung und was die Kunden umtreibt.
Inhalte werden sein:

• Aktuelle Urteile und Verwaltungsanweisungen im Steuerrecht
• Neue Steueränderungen 2024
• Geplante Steuerneuerungen
• WpHG-Prüfung

Teilnehmende können vorab aktuelle Fragestellungen an elke.kerschenlohr@abg-bayern.de einreichen, damit ein guter Praxisbezug hergestellt werden kann.

Grundvoraussetzungen für die Teilnahme:

• Ein PC, Laptop oder Tablet
• Ein Headset mit Kopfhörer und Mikrofon
• Eine funktionierende Kamera
• Eine stabile Internetverbindung

Wir empfehlen Ihnen eine ruhige Umgebung.