Mit den digitalen Modulen zum Entwicklungsweg VR-Private Banking Betreuung erlangen Sie die Sicherheit die Thema anzusprechen. Somit werden Sie befähigt, dieses Wissen in Beratungsgesprächen im Zuge der Private Banking Betreuung anzuwenden und holistische Lösungskonzepte zur Schließung der vorhandenen Bedarfe zu erstellen.

Spezielle steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten

Testamentsvollstreckung

• Vor- und Nachteile einer Testamentsvollstreckung für den Erblasser und den Erben
• Inhalte einer Testamentsvollstreckung
• Pflichten des Testamentsvollstreckers
• Rechte der Erben und Ansprüche Dritter
• Vorteile einer Testamentsvollstreckung für die Bank
• Möglichkeiten eines neuen Geschäftsmodells!?

Spezielles Wertpapierwissen

• Optionen verstehen und nutzen
• Mit Optionen zu besseren Anlageergebnissen: Einblicke und Strategien
• Erfolgreich investieren mit Optionen: Zertifikate und strukturierte Produkte im Private Banking
• Technologie im Optionshandel: Algorithmen und KI im Fokus

Krypto und virtual Assets

• Kurze Einführung in die Blockchain Technologie und ihre Grundlagen
• • Einführung in die technischen Grundlagen der Blockchain Technologie
  • Der Bitcoin (als Peer-to-Peer Zahlungssystem)
  • Ethereum (Smart Contracts als Main Chain für Prozessabwicklungen)
  • Stablecoins und Digitaler Euro
  • NFTs
• Kryptowährungen
• • Marktüberblick (Analyse der Top-Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung)
  • Die Rolle der Bitcoin Spot ETF als einfache Investitionsmöglichkeit für Privatkunden
• Real World Assets
• • Digitale Transformation des Kapitalmarktes durch Tokenisierung
  • Aktien, Anleihen, Fonds blockchainbasiert dargestellt und handelbar
  • Regulatorische Grundlagen
• Digital Assets & Virtual Assets
• • Digitale Kunstwerke, Luxusgüter und andere Sammlerstücke als Beispiel neuer
  • Produkte in der Vermögensverwaltung
  • Regulatorische Grundlagen
• Diskussion
• • Digitale Produkte als Chance zur Kundenbindung der Next-Generation
  • Fallbeispiele

Financial Lighthouse

• In dem Modul werden die beiden digitalen Lösungsbausteine "Financial Lighthouse" und "Vermögen-Optimieren" vorgestellt. Hierfür wird zunächst im Gesamtkontext aufgezeigt wie auf Grundlage der identifizierten Kundenanforderungen im Rahmen der Private Banking Initiative die digitalen Lösungsbausteine identifiziert und eingeordnet wurden. Darauf aufbauend wird Ihnen im Rahmen des Moduls aufgezeigt, wie sich die Kundenanforderungen in den digitalen Lösungsbausteinen wiederfinden.