Betriebswirtschaftliche Unterlagen – die Basis eines ganzheitlichen Verständnisses für Private Banker und Vermögensberater
Zielgruppe
- Vermögensberater
- Private Banker, Wertpapierberater
- Individualkundenbetreuer
- erfahrende Privatkundenberater
Ihr Nutzen
- Verständnis für das wirtschaftliche Umfeld des Kunden
- Akzeptanz als kompetenter Gesprächspartner beim Unternehmenskunden
Inhalt
- Jahresabschluss
- Strukturierte Durchsicht und Interpretation der eingereichten Unterlagen
- Überschlägige Verifizierung der Kapitaldienstfähigkeit
- Ableitung möglicher Vertriebsansätze
- Einnahmen-Überschuss-Rechnung
- Fakturierungsprinzip versus Zufluss-/Abflussprinzip oder: Worin unterscheidet sich eine EÜR wesentlich von einer GuV / Bilanz
- Interpretation und grobe Einschätzung der Ertrags- und Liquiditätssituation aus einer EÜR
- Ein „schneller Blick“ in das unterjährige Datenmaterial des Unternehmens
- Tücken bei Interpretation der BWA
- Welche (richtigen) Informationen und Rückschlüsse können aus der Summen- und Saldenliste gezogen werden?
- Arbeit mit praxisorientierten Fallstudien
Trainer
Peter Schaaf
Ihr persönlicher Kontakt
Elke KerschenlohrProduktmanagerinPrivatkundenbankTel.: 08461/650-1363elke.kerschenlohr@abg-bayern.de
